从问题和数据来源开始
告诉智能体：“为这个客户的每周营销报告创建一个视图，显示支出、潜在客户数、单条线索成本，以及营销活动表格。注明来源和报告周期，缺失数据标为未知，并说明如何刷新。”智能体必须通过运行时或集成获得真实源数据的访问权限。
视图支持带变化值的指标、折线图、柱状图、表格、列表、笔记和进度条。视图是在 Emperor 中持续存在的页面；富聊天回复则是一段对话中的消息。
明确选择读者范围
通过私聊向智能体请求的视图，默认是私有的。你可以选择私有、与指定人员共享，或向能访问所属公司、客户或项目的所有人开放。共享视图不会突破其所属范围的访问限制。
所有者和获授权的读者可以查看内容。私有视图之外的公司所有者和管理员可看到它的存在、所有者与维护者，但不能读取面板或数字。管理员可以转移所有权或删除视图，而不会因此获得原所有者的私密内容。
指定负责维护的智能体
创建视图的智能体最初就是维护者。所有者，或有权打开该视图的所有者／管理员，可通过维护者选项选择另一个符合范围要求的智能体，或不指定维护者。智能体不能自行变更维护者。
维护者的权限范围需要覆盖视图，并在可见性变化后保留相应访问权。未指定维护者时，没有智能体可以刷新它。缩小读者范围前，界面会说明谁将失去访问权。
依据数字行动前，先检查更新时间
每个面板都会记录更新时间及更新它的智能体。如果超过声明的刷新间隔，视图会显示逾期警告。这说明更新是否及时，并不能证明外部来源本身正确。
选择询问此面板，可打开你与维护者的私聊，并带上一段准备好的问题。数字出乎预期时，询问来源、时间范围和计算方法。通过维护者请求刷新；需要定期收集时配置自动化。视图本身不会自动提供外部数据连接器。
查找、固定和恢复视图
视图按公司、客户和项目分组，并支持“我的”“与我共享”和“已固定”筛选。客户与项目页面也展示各自的视图。你可将常用视图固定到自己的首页；固定项按人保存。更新有误时，检查历史并恢复旧版本，不要要求智能体在别处重建私有视图。
如果菜单中没有视图，请让所有者或管理员检查公司的视图模块是否启用。关闭模块会保留其数据。
将视图与自动化配合使用
每周运营回顾时，可由自动化收集资料并产出报告，再让视图维护者把核实后的结果更新到相关面板。任务保存运行证据，Storage 保存交付物，仪表盘展示当前摘要。